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모닝브리핑

2026.09.23 WED — 나스닥은 AI·메모리 강세로 이틀 연속 사상 최고 종가. 반면 다우·금융주는 약세였습니다. 국내는 어제 KOSPI가 장중 7,171까지 갔다가 7,017.91로 밀린 만큼 오늘은 미국 호재보다 7,000 지지와 외국인 매수 지속이 핵심입니다.

미국 AI는 계속 달리지만, 어제 한국장은 갭을 거의 다 반납했어요.
오늘은 추격보다 7,000의 힘을 봅니다.

다우51,863.69
-0.36%

나스닥27,244.28
+0.45%

S&P5007,764.64
보합

SOX+1.1%

WTI$94.99
-1.24%

원/달러 전일1,358.2원

01. 미국 증시 · 글로벌 자산

Nasdaq

27,244.28

+0.45%, 이틀 연속 사상 최고 종가.

Dow / S&P500

-0.36% / 보합

다우 51,863.69, S&P500 7,764.64. 금융주가 약했습니다.

Russell 2000

2,884.36

+0.31%로 소폭 상승.

PHLX 반도체

+1.1%

6거래일 연속 상승. Micron +5%, Sandisk 약 +7%.

WTI / Brent

$94.99 / $99.25

-1.24% / -1.09%. 사우디 원유 흐름 개선과 호르무즈 재개 기대.

금 / 美10Y / DXY

$4,338.90

COMEX 금 -0.16%. 미 10년물 약 4.94%, 달러인덱스 100.59(+0.17%).

Bitcoin

$86K대

최근 8개월 고점 $87,359 기록 후 고점권. 24시간 거래 자산이라 공식 종가로 표기하지 않습니다.

02. 핵심 경제지표 · 일정

Fed

10월 25bp 이상 인상 확률 약 53%
Boston Fed Collins: 지난주 인상 지지
Richmond Fed Barkin: 물가압력이 에너지·관세 외에도 존재

미·중 정상회담

9월 24일 예정. 무역휴전 연장, AI 규제·협력, 희토류·핵심광물이 핵심 관전 포인트입니다.

중동

이란은 조건부로 호르무즈 해협을 7일 내 재개할 수 있다고 시사. 사우디 East-West Pipeline도 재가동됐습니다.

03. 테마 · 섹터 · 주요 종목

AI·메모리

Micron +5%, Sandisk 약 +7%, SOX +1.1%. 국내 HBM·메모리·반도체 장비에 우호적인 해외 신호입니다.

중국 AI

Alibaba가 Zhenwu V900 AI칩과 차세대 초대형 모델 계획을 공개, 주가 +5.1%.

금융

S&P 금융 -1.68%, JPMorgan·Wells Fargo 각각 3% 이상 하락.

정유·항공·화학

Brent가 $100 아래 결제. 정유는 혼재, 항공·운송·화학에는 원가 측면에서 우호적.

AI Agent

Meta Muse 확산으로 소비자 소프트웨어·중개 플랫폼에는 경쟁 우려, AI 인프라에는 수요 기대가 동시에 나타났습니다.

희토류

미·중 정상회담에서 무역휴전과 핵심광물 논의 여부가 공급망주의 다음 촉매입니다.

04. 국내 증시 전일 마감 · 수급 · 환율

KOSPI

7,017.91

+0.15%. 장중 7,171.44 부근까지 올랐으나 상승분 대부분 반납.

KOSDAQ

834.38

-0.23%.

KOSPI 수급

외국인 +850억원, 기관 -1,190억원, 개인 -1조6,089억원. 선물은 외국인 +2,227억원, 기관 -6,457억원.

원/달러

1,358.2원

전일 대비 -22.8원. 원화 강세는 외국인 수급에 우호적이나 밤사이 DXY는 상승했습니다.

05. 국내 증시 7대 체크포인트

① KOSPI 7,000

어제 갭상승 반납 후 핵심 지지선.

② 외국인

+850억원 순매수가 확대되는지.

③ SK하이닉스

Micron 강세가 국내 메모리로 전이되는지.

④ 원/달러

1,360원 안팎 유지 여부.

⑤ WTI $95

인플레 부담 완화 지속 여부.

⑥ 美10Y 4.94%

5% 아래 유지 여부.

⑦ 미·중 회담

AI·희토류·무역휴전 기대.

06. 밤사이 주요 뉴스 TOP 7

1. 나스닥, 2일 연속 사상 최고 종가

27,244.28(+0.45%). AI·메모리 반도체가 주도.

2. Micron +5%, Sandisk 약 +7%

SOX도 6거래일 연속 상승.

3. WTI $94.99 · Brent $99.25

중동 원유 흐름 개선으로 다시 하락.

4. 트럼프, 이란에 강경 메시지

UN 연설로 유가 낙폭 일부 축소.

5. 달러인덱스 100.59

장중 100.70, 7월 30일 이후 최고.

6. Alibaba, 새 AI칩 공개

Zhenwu V900 공개와 초대형 모델 계획에 주가 +5.1%.

7. 9/24 트럼프-시진핑 정상회담 대기

무역휴전, AI, 핵심광물이 핵심 의제.

07. 오늘의 3가지 시나리오

① 7,050~7,100 재도전

원/달러가 1,360원 안팎에서 안정되고 외국인 현물·선물 매수가 확대되며 SK하이닉스가 Micron 강세를 따라가면 상단 재도전 가능.

② 6,980~7,050 박스

AI 호재와 전일 갭상승 반납 부담이 맞서면 7,000을 중심으로 반도체·AI 소부장 중심의 종목장세 가능.

③ 7,000 이탈

달러 강세가 원화로 전이되고 외국인이 순매도로 전환하며 국내 메모리가 미국 강세에도 반응하지 못하면 전일 저점권 재시험 가능.

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